深创投助力海南省首期人才租赁住房REITs成功发行

3月26日，由深圳市创新投资集团（简称“深创投”）下属深创投不动产基金管理（深圳）有限公司担任总协调人和财务顾问的海南省人才租赁住房第一期资产支持专项计划（以下简称“海南首期人才租赁住房REITs”）成功设立，这是继深创投人才安居REITs（房地产投资信托基金）之后，全国第二单人才租赁住房REITs，也是全国首单省级人才租赁住房REITs。

海南首期人才租赁住房REITs由海南省委、省政府决策部署，海南省财政厅指导，海南省发展控股有限公司牵头实施，产品总规模为8.7亿元，其中优先级7.83亿元，评级为AAAsf，票面发行利率4.5%/年，原始权益人为海南省发展控股有限公司，底层资产为1035套人才租赁住房。其发行受到投资机构热捧，最终超额认购倍数2.16倍，优先级证券发行利率创同期同类产品发行成本新低。

深创投不动产基金管理（深圳）有限公司作为财务顾问和总协调人与其他国内优秀机构一起参与本项目，同时作为股东参股设立了专门的基金公司海南乐居不动产基金管理有限公司，并派出总经理等经营管理人员，为本项目和海南省后续利用REITs工具盘活存量资产、探索不动产投融资运作新模式提供全方位支持。深圳市人才安居集团有限公司也向海南省发展控股有限公司介绍了深圳人才住房相关经验。本项目成为推广人才住房和REITs领域深圳经验的有益尝试、深圳市属国企支持海南自由贸易区（港）建设的新实践。

海南首期人才租赁住房REITs的成功发行，有利于促进人才住房作为扩大开放、招商引才政策工具作用的充分发挥，打造海南省人才租赁住房可持续发展的创新投融资模式，构建房地产租赁运营长效机制，引导房地产市场健康发展；同时为海南省基础设施等不动产资产证券化探路，形成投资和退出的资本闭环，吸引社会资本参与该省建设。

海南首期人才租赁住房REITs的筹备和成功发行得到中国证监会、深圳证券交易所和基金业协会的精心指导和大力支持。未来，深创投将继续在监管部门的指导下，与各方伙伴合作，秉持创新精神，持续探索形成可复制推广的深圳经验，积极把握公募REITs试点机遇，为加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制作出贡献。